隔夜外盘
当地时间1月27日，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.83%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.41%。大型科技股普涨，英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、英伟达涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.48%，金山云涨超8%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴、蔚来小幅上涨。
热点聚焦
一、国家疾控局：我国尚未发现尼帕病毒病病例疫情对我国产生的影响相对较小
从国家疾控局了解到，本次印度暴发的尼帕病毒病疫情，主要发生在西孟加拉邦，与我国没有领土接壤。尼帕病毒病主要通过直接接触感染的动物、病人及污染物传播，病毒环境存活力弱，一般民众接触感染机会较少。综合研判，此次印度尼帕病毒病疫情对我国产生的影响相对较小。目前，我国尚未发现尼帕病毒病病例。但也存在一定境外输入风险，需加强防范。
二、泽连斯基：乌克兰计划2027年加入欧盟
乌克兰总统泽连斯基27日在与奥地利总理施托克尔通话时表示，乌克兰计划2027年加入欧盟。泽连斯基表示，乌克兰加入欧盟不仅是对乌克兰的重要安全保障，对整个欧洲同样如此，“欧洲的共同力量，部分正是依靠乌克兰在安全、技术和经济方面的贡献。”此外在通话中，他还向奥地利方面通报了此前在阿联酋举行的乌克兰、美国和俄罗斯代表团三方会谈情况。他表示会谈重点讨论了军事议题，同时涉及安全保障问题。
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主题机会
1、DeepSeek发布OCR新模型 AI应用加速落地
1月27日，DeepSeek正式发布新一代文档识别模型 DeepSeek-OCR2。该模型核心升级在于自研视觉编码器DeepEncoder V2，通过双向与因果注意力协同实现视觉token动态语义重排，更贴近人类阅读逻辑。
研究机构认为，2025年底到2026年初，AI应用已经呈现加速落地趋势，从Meta收购Manus，苹果与谷歌的合作，阿里高调进军AI云市场和阿里生态接入千问 app，这一趋势将在2026年持续深入。考虑到DeepSeek的V4有望在2月推出，且性能领先，有望给海外封闭模型厂商带来较大盈利压力，进而深刻改变全球AI市场竞争格局和产业生态。
2、三大因素加持上市券商2025年业绩集体预喜
1月27日晚间，已有国泰海通、申万宏源、东方证券、红塔证券、招商证券同步发布了2025年业绩预告或快报，这5家券商全年归母净利润同比分别增长111%—115%、74.64%—93.83%、67.80%、59.05%、18.43%。此前，中信证券、国联民生等5家券商率先披露了业绩预告或快报，亦交出亮眼成绩单。目前已有至少三家卖方分析师发布券商2025年业绩前瞻研报，预计2025年上市券商整体净利润同比增幅将达到四成至六成。
中邮证券表示，2025年券商业绩大幅增长的核心驱动因素有三个：一是宏观经济稳中向好，资本市场改革深化为券商拓展了业务空间；二是市场交投活跃度提升与股指上行，叠加股债利差扩大推动资金向权益市场迁移，直接增厚经纪业务佣金、投资业务收益；三是券商主动推进业务整合与战略升级，无论是并购重组后的协同赋能，还是聚焦主责主业的模式转型，均有效提升综合金融服务能力，打开增长天花板。
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