随着汽车智能化进程加速，汽车软件正在从产业链的“配角”走向中心。
12月16日，在2025中国汽车软件大会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，随着我国智能网联汽车渗透率快速提升，传统汽车电子加速向智能化、网联化转型升级，汽车正在从“硬件定义”向“软件定义”加速迭代。
当“软件定义”成为汽车产业升级的新热词，随之而来的是哪些机会与变化？在多位业内人士看来，这一趋势不仅关乎技术和功能的演进，也在深层次上推动了汽车产业的价值链变化、利润结构调整及系统能力升级。
软件重新“定义”汽车价值链
作为汽车智能化发展的重要支撑，汽车软件包括车辆控制、自动驾驶、应用算法等一系列操作系统与架构。在多位业内人士看来，过去由硬件主导的产业模式，正被软件、数据与服务悄然改写，软件在整车价值链中的影响力显著提升。
“一方面，汽车产业的价值链正在从硬件向软件与服务迁移；另一方面，利润结构也正从‘单次交付型’向‘全周期服务’迁移。”来自中国一汽研发总院的李岩是高端汽车集成与控制全国重点实验室基础软件课题组组长。
数据显示，2020年至2025年，汽车产业中硬件利润占比从79%降至69%，软件利润占比则从6%增至17%；到2030年，软件占比预计将进一步提高至25%。李岩称：“在行业内，‘硬件引流+软件盈利’的商业模式已经实现了收入增长。未来，通过集成更多AI技术，软件与服务的价值将进一步放大。”
落地到实际应用场景中，无论是即时互动的智能座舱，还是强调高精度与响应速度的智能底盘控制系统，其背后均离不开操作系统的支持。李岩表示，智能汽车操作系统市场将迎来高速增长，2020年至2030年，其市场规模有望将从不到200亿元突破至1000亿元。
围绕这一趋势，技术路径也在悄然变化。
在中汽创智科技有限公司CEO谈民强看来，在高阶智驾渗透率提升、“智驾平权”时代加速到来之际，汽车产业面临表面功能趋同、研发周期承压的挑战。如何构建技术壁垒？“关键在于从‘单点突破’转向‘系统升维’，未来的竞争不再是单点技术的比拼，而是软硬解耦、跨域融合的系统工程能力之争。”谈民强说。
跨界融合孕育产业新生态
多位业内人士表示，软件不仅重塑了汽车功能与价值链，也成为产业融合的桥梁，催生出新的跨界图景。
“从整车到人形机器人，从陆地到低空飞行器，产业技术路线正出现同源化趋势。”谈民强告诉上海证券报记者，从技术链条及底座基础来看，这些前沿产业的技术具有显著的相通性。
产业跨界融合正以两种路径同步展开：一是机器人、飞行汽车等前沿科技企业主动寻求汽车产业链资源的合作；二是整车厂和零部件企业主动延展业务边界，向机器人、低空等领域探索延伸。
与此同时，围绕软件的产业合作模式也在发生深刻变化。李岩观察到，主机厂与科技企业的合作正从早期的技术授权、深度定制模式，转向战略投资、联合共建实验室等新型协作方式。
不过，汽车软件领域也面临生态、机制、人才等方面的深层挑战。李岩表示，智能汽车是一个系统性工程，对跨学科、跨行业人才能力的需求远高于传统汽车工业；生态不完整、协同机制差、装车验证周期长，以及复合型人才供给不足，是当前行业普遍面临的四大难题。
对此，多位与会嘉宾提出，应加强标准体系建设、推进生态协同机制完善。
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